去年受地產拖累，國內鋼鐵需求走弱，粗鋼產量和消費量雙雙下滑，鋼企利潤大幅下降。

中國鋼鐵工業協會日前召開第六屆會員大會第五次會議披露的數據顯示，2022年，重點統計會員鋼鐵企業實現營業收入6.59萬億元，同比下降6.35%；利潤總額982億元，同比下降72.27%。

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中鋼協執行會長何文波表示，2022年中國鋼鐵行業發展面臨的外部環境極為嚴峻，行業運行也遇到了較大的困難和挑戰，整體呈現出“需求減弱、價格下跌、成本上升、利潤下滑”的運行態勢。展望2023年，隨著穩增長政策措施效果陸續顯現，受抑制的消費和投資需求釋放，將對我國鋼鐵消費形成重要支撐。

國家發改委產業司副司長霍福鵬在上述會議上表示，下一階段將繼續鞏固去產能成果，對違法違規問題始終保持零容忍和“露頭就打”的高壓態勢。保障產業鏈供應鏈安全，增強供應鏈韌性。加強鐵礦石資源國內勘探開發，夯實基礎保障能力。

需求減弱利潤下滑

近期多家鋼鐵上市公司披露了2022年業績預告，鋼企凈利潤大幅下滑甚至出現虧損。1月30日晚間，鞍鋼股份(000898.SZ)公布業績預告，預計2022年實現凈利潤1.56億元，2021年同期凈利潤為69.65億元，同比大幅下滑97.76%。

鞍鋼股份分析認為，2022年二季度以來，受到全球經濟形勢、市場供需變化以及疫情等因素的疊加影響，鋼材市場呈現出需求不足、鋼材價格大幅下跌、鋼鐵行業虧損面不斷擴大的弱周期、低景氣度市場行情。

重慶鋼鐵(601005.SH)發布的2022年度業績預虧公告顯示，公司預計該年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10.3億元左右，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為-11.07億元左右。

從2022年7月開始，中國鋼鐵業持續處于虧損狀態，連續虧損半年。鋼企利潤大幅下降主要因為消費需求明顯減弱。尤其是占到中國鋼材需求約三成的房地產行業步入下行，是鋼材消費走弱的主要原因。

自2021年開始，國內粗鋼產量急速壓降，鋼鐵行業正式步入壓產周期。2021年，全國粗鋼總產量10.3億噸，同比下降3%，為2015年來首次下降。2022年延續這一態勢，疊加疫情反復、需求收縮、預期減弱多重因素影響，粗鋼產量進一步下降。

產量下降的同時，消費量也在下降。去年房地產行業各項指標持續下降，機械、汽車行業總體保持增長但增幅較小，船舶行業三大造船指標一升兩降，主要用鋼行業鋼材消費強度下降，全年折合粗鋼表觀消費量9.60億噸，同比下降3.4%。

鋼價下降、成本上升也是利潤下降的重要原因。2022年，國內鋼材價格由升轉降，燃料成本上升明顯。CSPI中國鋼材價格綜合指數年度平均值為122.78點，同比下降13.55%，其中，長材價格指數平均值為128.33點，同比下降12.01%；板材價格指數平均值為121.40點，同比下降14.18%。

受全球通脹壓力上升、國際大宗商品價格波動加劇影響，鋼鐵生產用燃料價格快速上漲。何文波表示，成本壓力主要在焦煤價格的上漲，鋼鐵企業煉焦煤采購成本同比上升24.91%。但2022年進口鐵礦石（粉礦）采購成本同比下降24.16%，在一定程度上緩解了鋼企的成本壓力。

今年以來，多地推動重大項目加快落地，促進汽車等大宗消費政策全面落地；房地產方面，合理增加消費信貸，因城施策用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓工作。這將有力支持鋼材消費。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清告訴第一財經，今年基建投資、制造業投資、穩增長一系列政策措施將會繼續落地見效，我國鋼材總量需求將呈現階段性增長態勢，增長水平會伴隨宏觀經濟增速加快而提高。

何文波分析，國內經濟穩字當頭，鋼材供需有望保持平穩，具體將表現在五個方面：一是房地產用鋼下滑趨勢減緩，基建用鋼仍發揮托底作用。二是機械行業保持平穩增長，整體用鋼量將穩中有降。三是汽車行業保持增長，帶動汽車用鋼需求平穩。四是國內造船行業有望平穩，集裝箱市場下滑。五是家電需求有望回升，用鋼需求保持穩定。

行業集中度上升

2022年鋼鐵行業產業集中度大幅上升。中鋼協發布的數據顯示，2022年我國鋼產量排名前10位的企業合計產量為4.34億噸，占全國鋼產量的42.8%，比2021年提升1.36個百分點；排名前20位的企業合計產量為5.72億噸，占全國鋼產量的56.5%，比2021年提升1.59個百分點。

近年來，在供給側結構性改革和國企改革的雙重推動下，鋼鐵行業兼并重組不斷推進，產業集中度也在日益提高。2022年以來，在兼并重組進一步深入的背景下，國內多家鋼企實現了并購、重組。

2022年12月21日，中國寶武與中鋼集團實施重組，中鋼集團整體劃入中國寶武，不再作為國資委直接監管企業。此前，中國寶武已陸續整合了武鋼、馬鋼、太鋼、山鋼、重鋼、昆鋼、包鋼、新余鋼鐵等諸多地方國有鋼企。

王國清告訴第一財經記者，鋼鐵行業已經進入高質量發展階段，從寶武整合中鋼來看，鋼鐵行業的兼并重組已由產能整合向產業鏈整合發展。

她認為，鋼鐵行業下行時期是整合重組的重要窗口期。隨著產能整合的推進，鋼鐵業集中度的提升是確定性趨勢。企業數量減少，能夠優化行業的競爭結構，減少無序競爭，有利于在一定程度上平抑市場價格波動，促進鋼材價格穩定。而尾部企業的整合也有利于其聚焦于細分領域，提高對上下游的議價能力，有利于弱化行業的周期性，促進行業及企業盈利更趨穩定。

中鋼協副會長屈秀麗認為，在市場競爭加劇、行業低迷的情況下，企業之間的盈利水平、負債率和抗風險能力將出現分化，在此背景下，企業兼并重組的步伐將不斷加快，行業集中度有望進一步提升。此前鋼企間的重組以國有企業和行政性為主，后期市場化的鋼企兼并重組可能會進一步加快。

進入2023年，鋼企的并購重組加速推進。1月4日，中信泰富特鋼集團發布公告，公司控股子公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司收到上海聯合產權交易所通知，成為上海電氣集團鋼管有限公司60%股權項目受讓方，成功競得標的資產，成交價格為19.08億元。

同日，安陽鋼鐵披露收購報告書。報告書顯示，河南省國資委以安陽鋼鐵間接控股股東——河南裝備投資集團100%股權，向河南國有資本運營集團作價出資，相當于河南資本集團間接收購河南裝備投資集團持有的安陽鋼鐵19.18億股股份，占安陽鋼鐵總股本的66.78%。

安陽鋼鐵稱，本次收購是河南省國資委在深化國有企業改革的大背景下，為構建國有資本運營主體和授權經營載體，解決競爭類國有企業機制不活、質量不高等問題，提高國有資本運營效益而進行的作價出資。

何文波表示，雖然鋼鐵行業聯合重組有了一些進展，但總體看，距離產業結構調整目標仍有距離。下一步要打破地方保護，破除市場分割和地區封鎖，積極推動跨地區、跨所有制的聯合重組，只有這樣才能從機制上解決產業布局問題。

關鍵詞： 同比下降 安陽鋼鐵 成本上升