韓國市場研究機構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，在全球動力電池裝機前20的企業(yè)中，有15家中國企業(yè);在增速超過100%的12家動力電池廠商中，有11家中國企業(yè)。有分析指出，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展主要得益于中國新能源汽車市場的擴張、國家利好政策的支持和差異化產(chǎn)品的布局。

動力電池前三占全球市場70%份額

近年來，在全球動力電池裝機排行榜前十名中，只能看到中、韓、日三個國家的身影。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全球電動汽車電池市場規(guī)模達到202吉瓦時，同比增長76%。

在裝車量方面，寧德時代同比增長111%，憑借69吉瓦時繼續(xù)占據(jù)全球第一;韓國LG新能源以28吉瓦時位居第二，但增速明顯放緩，同比僅增長4%，與寧德時代的距離逐漸拉開;比亞迪取代日本松下，以24吉瓦時的裝機量躋身第三，同比猛增206%。這三家企業(yè)共同占據(jù)了全球整體市場份額的70%。松下以20吉瓦時裝車量位居第四;韓國企業(yè)SK On和三星SDI分列第五、第六;國產(chǎn)動力電池廠商中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源銷量居于第七至第十位。

“今年上半年寧德時代全球市場份額達到了34%，寧德時代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個國家和地區(qū)，全球每三輛電動車中就有一輛配套了寧德時代的電池。”寧德時代董事長曾毓群在近日舉辦的2022世界動力電池大會上表示。

值得一提的是，在裝車量前十名企業(yè)中，中國6家企業(yè)市場占有率再創(chuàng)新高，達到56%，而在去年上半年，這一數(shù)字僅為42%。就裝車量增速來看，在全球動力電池裝機前20企業(yè)中，有15家中國企業(yè)，其中11家增速超過100%，4家超過200%。此外，以松下為代表的日本企業(yè)裝機量和市場占有率均在下降。在全球動力電池裝機前二十的企業(yè)中，僅有兩家日本企業(yè)，松下成為唯一躋身前十名的日本企業(yè)。

對此，一位不愿意透露姓名的企業(yè)負責人表示，全球鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以中國市場為主導的格局，在中日韓三國的這場競逐中，日本漸有掉隊之勢。

中國擴大磷酸鐵鋰電池競爭優(yōu)勢

鋰電池產(chǎn)業(yè)起源歐美，在日韓發(fā)展壯大。中國雖起步較晚，但發(fā)展迅猛，實現(xiàn)逆襲領跑。對于近年來中日韓企業(yè)的不同表現(xiàn)，有觀點認為，日本鋰電池行業(yè)發(fā)展減緩，在一定程度上是因為頭部車企在“下一代汽車”技術上選擇了向燃料電池--氫能源方向發(fā)展。韓國雖然大力扶植新能源汽車，但因本國市場較小，市場占有率無法與中國企業(yè)抗衡。不過，也正因如此，韓國動力電池企業(yè)更重視與頭部車企的合作，尤其是歐美車企，例如Stellantis、通用、福特等。近年來歐洲電動汽車市場的全面打開，在一定程度上拉動了韓國電池企業(yè)的快速增長。

我國動力電池行業(yè)的崛起，利好政策起到關鍵作用。賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師姚垠國告訴記者，2015-2016年是中國動力電池行業(yè)“起飛”的重要時刻，工信部連續(xù)發(fā)布四批動力電池企業(yè)目錄，促進了中國動力電池企業(yè)的健康發(fā)展。政策大力支持新能源汽車發(fā)展，也為動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了市場空間。乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國新能源乘用車在世界新能源車中的市場占比達59%。

生產(chǎn)差異化產(chǎn)品是我國動力電池企業(yè)脫穎而出的另一原因。姚垠國指出，日韓產(chǎn)品以三元鋰電池為主，主要用于高續(xù)航里程的乘用車;中國企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術路線同步進行，覆蓋面更廣，裝機量也更高。磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池成本更低，目前，新能源汽車補貼退坡需要企業(yè)降低售價，進一步放大了中國在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢。

根據(jù)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池之間的份額差距持續(xù)擴大。上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4吉瓦時，增長189.7%，占總裝車量58.5%;三元電池累計裝車量45.6吉瓦時，同比增長51.2%，占比為41.4%。

動力電池技術水平的快速提升，也提高了我國產(chǎn)品的市場競爭力。目前，我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%，產(chǎn)品線智能化水平程度處于國際先進水平。

未來競爭或?qū)⑦M一步加劇

今年年初，LG新能源CEO、副會長KwonYoung-soo曾對外表示：“考慮到目前手頭上電池訂單積壓非常多，預計我們未來將擊敗寧德時代，成為全球第一大電池制造商。”前不久，LG新能源宣布計劃2023年在LG中國工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，并提出實現(xiàn)生產(chǎn)線的自動化，使電池生產(chǎn)標準化，進而實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率的終極目標。松下日前也表示5月底已完成4680電池原型的開發(fā)，計劃2023年完成開發(fā)和生產(chǎn)線測試，2024財年正式量產(chǎn)。

在上述不愿意透露姓名的企業(yè)負責人看來，中國企業(yè)背靠全球最大的動力電池市場，有良好的政策環(huán)境，掌握眾多關鍵核心技術，未來不論全球動力電池競爭格局如何演變，中國企業(yè)的行業(yè)龍頭地位不會改變。

姚垠國認為，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模層面看，中國動力電池規(guī)模已處于世界領先地位;從技術層面看，目前我國電池模組、電池PACK、電池系統(tǒng)安全控制技術較為先進，但在隔膜、電解液、正負極材料、PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導電劑等方面與國際水平存在差距。他建議中國企業(yè)進一步優(yōu)化材料體系，提高產(chǎn)線智能制造水平，加強質(zhì)量管理，不斷降低成本，從而保持國際競爭力。

孚能科技總經(jīng)理王志剛表示，未來幾年行業(yè)洗牌還會進一步加劇，市場會進一步集中，未來的競爭不是一個企業(yè)跟另一個企業(yè)的競爭，而是一個電池產(chǎn)業(yè)鏈跟另外一個電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的競爭，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同發(fā)展，在更高層次上競爭。

未來，除了日韓企業(yè)，歐洲動力電池企業(yè)也將加入競爭格局。姚垠國告訴記者，歐洲本土動力電池產(chǎn)能一直較低，甚至無法滿足其自身發(fā)展需求。為改變這種局面，歐洲正積極打造動力電池產(chǎn)業(yè)，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，如Northvolt規(guī)劃到2030年實現(xiàn)150吉瓦時左右的電池產(chǎn)能，在歐洲占據(jù)25%的市場份額，未來中國與歐洲動力電池企業(yè)的競爭或?qū)⒅饾u加劇。

關鍵詞： 磷酸鐵鋰電池 動力電池企業(yè) LG新能源 蜂巢能源