近日，首屆中國商用車論壇在湖北十堰舉辦，論壇上700余位行業專家、學者和企業代表聚焦綠色轉型、智能網聯應用、全球化發展和專用車高質量發展等行業熱點話題，探討了商用車產業的發展趨勢。

與會人士指出，我國商用車產業規模全球領先，產業高速增長階段已經結束，“存量競爭”階段開啟，整個產業生態正在加速重構。未來，需積極把握電動化、智能化、網聯化、低碳化等大趨勢，通過產業鏈、創新鏈融合發展，共同打造商用車產業生態圈。

商用車迎來深度調整期

(資料圖)

“公路運輸覆蓋面廣、靈活方便，好比人體中的毛細血管，在我國交通運輸中一直占據主體地位，商用車作為我國公路運輸的核心裝備，就像紅細胞一樣不可替代。”中國汽車工業協會副秘書長李邵華用形象的比喻，描述了商用車在國民經濟運行中的重要地位。

從1953年第一汽車制造廠破土動工算起，70年來，中國商用車產業不斷發展壯大，成就了解放、東風、重汽、陜汽、北汽等一批民族品牌。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒介紹說，據不完全統計，2020年商用車重點企業營業收入突破6000億元，截至2021年商用車保有量超過3400萬輛，承擔了全社會74%的貨物運輸量和61%的旅客運輸量。

“我國商用車在自主創新中發展，已具備全產業鏈研發、制造、銷售服務能力，形成了種類齊全、配套完整的產業體系。”李邵華說，經過市場競爭、體制改革、合資合作、技術引進、自主創新發展，以及在國家的大力支持下，我國商用車企業逐漸做大做強，產品的安全、環保、動力、經濟、舒適和可靠性等技術指標接近國際先進水平，并在國內市場牢牢占據了行業主導地位。

近年來，我國商用車發展經歷了鼎盛期，市場規模穩居全球第一。受多重因素疊加影響，產銷量開始出現連續下滑，市場迎來深度調整期。

2022年，受疫情沖擊、前期需求透支、油氣價格攀升等影響，商用車全年銷量為330萬輛，同比下降31.2%，不僅銷量是近14年新低，增速也創歷年新低，行業整體面臨低位運行壓力。

業界認為，我國商用車行業已進入新一輪的調整周期，高速增長的階段已經結束，開始進入“存量競爭”階段。

國家信息中心信息化和產業發展部副處長、商用車市場研究組組長謝國平認為，盡管中國商用車保有量仍有非常大的增長空間，但從商用車市場規模總量的角度看，增速放緩已不可避免。“在總量發展的規律和趨勢下，商用車產業將由數量型的增長模式轉向價值型的增長模式。”謝國平說。

“商用車正處在轉型升級的關鍵階段，‘變’成為主流。”東風汽車集團有限公司總經理助理、東風商用車有限公司董事長、黨委書記周先鵬認為，當前四大變化正在推動商用車轉型升級：一是宏觀環境在變，在政策引導下，產業重點向綠色低碳、合規高效、創新發展方向轉型；二是行業趨勢在變，在“雙碳”背景下，商用車產業也在加速向新能源化、智能化方向突破；三是商業模式在變，在產業鏈深度融合發展趨勢下，跨界競爭凸顯，競爭主體多元化，資源整合能力成為企業未來的核心競爭力；四是競爭格局在變，產品趨于同質化，同時這種競爭也引導行業走向價值戰，后市場成為行業競爭的新賽道，中國商用車品牌加速海外布局，出口規模持續增長。

市場規模縮小、新能源技術路線不確定、跨行業競爭加劇是商用車面臨的三大不利因素，也是商用車綠色轉型發展必須面對的問題。中國汽車工業協會副秘書長何毅認為，市場競爭由“增量競爭”轉變為“存量競爭”，競爭更加激烈。必須以“變”迎“變”，借轉型之機實現產業升級，走上高質量發展之路。

產業“四化”打開新空間

如何持續優化發展環境，加快產業轉型升級，推動產業高質量發展，是商用車行業面臨的重大課題。

多名業內人士指出，新能源及智能網聯汽車不僅是汽車工業的未來，更是全球新一輪產業競爭的制高點，而“雙碳”戰略又給汽車行業綠色低碳發展提出了新要求。因此，面向未來，“電動化、智能化、網聯化、低碳化”將為商用車打開新的發展空間。

當前，商用車產業正朝著新能源、智能網聯、5G、大數據、人機交互等趨勢發展延伸。同濟大學汽車安全技術研究所所長朱西產表示，技術革命必將引發汽車產業變革，“電動化、智能化、網聯化”將成為商用車產業下一步的發展重點。因此，在新能源化、智能網聯的大趨勢下，我國商用車要著力提升汽車關鍵核心技術的自主創新能力，以創新引領產業發展和變革。

如今，我國乘用車已經邁進電動化、智能化發展的快車道。付炳鋒表示，乘用車為商用車轉型提供了可借鑒的經驗。此外，近年來國家大力推進城市公共領域車輛全面電動化先行區試點，以及氫能產業示范城市群建設，這些都為商用車電動化和多能源體系發展開辟了路徑。

生態環境部大氣環境司副司長張大偉表示，我國大氣污染防治工作取得了一定成績，但移動源特別是商用車行業減排空間依然比較大。由于使用強度大、生產活動范圍廣，我國商用車氮氧化物排放量占到了汽車排放總量80%以上。此外，2022年零排放商用車的市場滲透率只有10%左右，零排放重卡滲透率更是不足4%。因此，他建議通過創新創造零排放商用車應用場景，因地制宜加快發展清潔運輸，穩步提升新能源重卡的市場滲透率。

目前新能源重卡有純電動、燃料電池、零碳內燃機三條技術路線。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高認為，在純電動重卡方向，由于油電差價大于電池投資成本和充電時間成本之和，換電重卡的綜合噸公里成本已低于柴油重卡，而相比于快充和超充，換電技術補電時間最短，噸公里車輛運行成本最低，因此換電重卡將迎來較快發展期。“預計到2025年，零碳貨運重卡的市場滲透率將超過10%，2030年左右力爭接近50%，其中純電重卡將達到35%。這與歐洲新能源重卡的目標相同。我國新能源乘用車的滲透率大大超過了歐洲和美國市場，重卡不能落后，所以我們要力爭實現這個目標。”歐陽明高說。

重塑商用車產業生態圈

與會人士認為，隨著智能化、網聯化和綠色化快速推進，商用車與物流服務融合發展，商用車產業的價值鏈逐漸后移，企業由單純提供產品逐漸向提供全生命周期管理及系統解決方案轉變，數據服務、網聯服務、自動駕駛服務、車隊管理、交換電服務、軟件服務將成為行業新的利潤增長點。

李邵華說，作為以制造起家的主機廠，未來是定位為制造型企業還是要轉型成為服務型企業，如何進行服務化轉型，這些問題值得深入思考。在他看來，新技術的出現催生了大量新的商業模式，構成了全新的商業生態，服務逐步在新生態中占據核心地位，隨著新生態的逐步豐富，主機廠的主導作用逐漸削弱，沒有掌握核心技術的車企有淪為代工廠的風險。

“商用車行業的新能源化離不開技術的支持，包含自動駕駛、新能源、網聯化、信息化等核心技術，其中非常重要的一點是如何打破傳統意義上二級供應商、一級供應商、主機廠以及能源服務商之間的壁壘，形成多生態融合，這在全球范圍內都對各方形成了一定挑戰。”羅蘭貝格全球合伙人袁文博表示，中國市場同樣亟待找到解決問題的破局點。

隨著新能源、自動駕駛、智能網聯等技術的深入發展，產業鏈逐漸擴大，產品開發呈現出投入高、路線多、難度大、更新快的特點，整車與零部件協作，硬件與軟件融合成為行業發展新趨勢。李邵華認為，如何加強產業鏈上下游企業以及跨領域企業的合作，如何去推動交互研發、協同采購、智慧平臺建設、智能網聯數據交換等工作，打造產業新生態，值得行業企業思考。

當前汽車產業鏈生態正由傳統的“鏈式關系”向多主體參與的“網狀生態”演變。東風商用車有限公司總經理張小帆表示，在政策、用戶及資本驅動下，產業鏈的融合發展構建起了產業生態，并衍生出產業新模式。在同產業競爭向跨產業鏈競爭的發展過程中，資源整合能力成為企業的核心競爭力，合作共生和共同進化成為產業鏈的發展共識。他建議，在發展中要堅持以客戶為中心、堅持品牌向上、堅持轉型升級、堅持構建良好的生態，進一步搶抓機遇，塑造優勢，推動高質量發展。

對于商用車產業新生態建設，一汽解放汽車有限公司董事長胡漢杰認為，目前商用車行業存在產品附加值不高、產品競爭力不強等問題，亟待通過產業鏈、創新鏈融合發展，打造商用車產業生態圈。他建議，在上游產業鏈、下游大數據應用等領域，建立產業協同和共享機制，打造供應鏈體系。在核心技術方面，聯合高校、科研院校，共同投入資源，建立圍繞芯片和新能源等核心技術的科技生態。

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