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自2020年以來(lái)，在俄烏沖突、全球經(jīng)濟(jì)衰退引發(fā)的能源危機(jī)，疊加越發(fā)迫切的氣候問(wèn)題以及中國(guó)政府承諾的“雙碳”目標(biāo)等諸多因素影響下，全球可再生能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)大發(fā)展。尤其是在中國(guó)，風(fēng)光等新能源產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，在市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的同時(shí)，也吸引其他產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)加入可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈中。

能源轉(zhuǎn)型最終將使所有國(guó)家都從中獲益。而能源安全最佳表現(xiàn)形式是整個(gè)能源體系的脫碳。根據(jù)BP集團(tuán)最新發(fā)布的《BP世界能源展望》2023年中文版，在低碳能源強(qiáng)勁增長(zhǎng)、電力和運(yùn)輸行業(yè)脫碳以及煤炭需求大幅下滑的共同作用下，中國(guó)的碳排放在“快速轉(zhuǎn)型”“凈零”和“新動(dòng)力”三大情景中均已大幅下降。在所有情景中，到2050年，可再生能源（包括生物燃料）將成為中國(guó)最大的一次能源來(lái)源。其中，在“快速轉(zhuǎn)型”和“凈零”情景下，可再生能源占比將達(dá)60%；在“新動(dòng)力”情景下，風(fēng)能和太陽(yáng)能在發(fā)電總量中的占比將從目前的不到10%增至50%以上，甚至有可能提升至65%以上。預(yù)計(jì)，中國(guó)碳排放將于2030年前達(dá)到峰值，到2050年，碳排放量降幅將超過(guò)50%以上。

國(guó)際能源組織最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月底，中國(guó)風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到820吉瓦，是美國(guó)、英國(guó)、巴西和印度總數(shù)的1.5倍。可見(jiàn)中國(guó)在脫碳領(lǐng)域的改善速度和可再生能源的發(fā)展速度都很快。

與此同時(shí)，“雙碳”目標(biāo)背景下，全球溫控窗口收緊，如何采取行動(dòng)增強(qiáng)能源系統(tǒng)韌性，實(shí)現(xiàn)能源的安全性、經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性之間的平衡，成為各方關(guān)注的重點(diǎn)。

具體到中國(guó)，能源轉(zhuǎn)型先立后破，意味著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)更多機(jī)遇。中國(guó)能源轉(zhuǎn)型孕育出巨大的投資機(jī)會(huì)。據(jù)清華大學(xué)最新估算，全溫室氣體中和情景下，2020—2060年我國(guó)能源與電力部門(mén)總投資需求超過(guò)130萬(wàn)億元。新能源與電動(dòng)汽車(chē)、光伏、數(shù)字化推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型、低碳城鎮(zhèn)化等領(lǐng)域綠色低碳投資潛力巨大。中國(guó)正陸續(xù)出臺(tái)支持性政策工具加大綠色低碳領(lǐng)域投資力度，今后還需針對(duì)金融機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管等持續(xù)完善和加強(qiáng)政策制定，引導(dǎo)綠色投資。在此背景下，中國(guó)可再生能源發(fā)展正呈現(xiàn)出規(guī)模不斷擴(kuò)大、開(kāi)發(fā)成本不斷下降、投資并購(gòu)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的現(xiàn)狀。

值得關(guān)注的是，中國(guó)作為全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國(guó)家，在產(chǎn)業(yè)鏈的微笑曲線(xiàn)中已經(jīng)占據(jù)有利位置，不僅擺脫了來(lái)料加工的模式，更在關(guān)鍵的組件領(lǐng)域占據(jù)過(guò)半的份額。因此，發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為全球共識(shí)的當(dāng)下，大多數(shù)國(guó)家將發(fā)展可再生能源作為實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的重要舉措，國(guó)際上有聲音認(rèn)為，中國(guó)光伏巨頭的擴(kuò)產(chǎn)將導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩的周期，最終將在技術(shù)端出現(xiàn)嚴(yán)重的同質(zhì)化問(wèn)題。再加上技術(shù)迭代以及國(guó)際貿(mào)易挑戰(zhàn)等因素影響，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)很有可能加速進(jìn)入洗牌期。對(duì)此，中國(guó)能源領(lǐng)域人士認(rèn)為，不僅是光伏產(chǎn)業(yè)，所有可再生能源都要向高質(zhì)量發(fā)展躍升。我國(guó)實(shí)現(xiàn)可再生能源大規(guī)模高質(zhì)量發(fā)展的路徑，是要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，明確發(fā)展目標(biāo)與原則，堅(jiān)持新能源與其他行業(yè)、其他國(guó)家和能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融合發(fā)展。

從另一方面看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇將有利于產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，風(fēng)光電等可再生能源在高起點(diǎn)上，也能夠通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)與不斷洗牌推動(dòng)技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從需求角度看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也并未飽和，現(xiàn)在的關(guān)鍵是通過(guò)降本增效降低用電成本，這意味著光伏產(chǎn)業(yè)要不斷進(jìn)行內(nèi)部革新與技術(shù)升級(jí)。

總之，盡管以光伏產(chǎn)業(yè)為主的可再生能源在中國(guó)正處于高速發(fā)展的周期中，但隨著洗牌期的到來(lái)，將快速淘汰技術(shù)不夠領(lǐng)先的企業(yè)，所以更應(yīng)以高質(zhì)量發(fā)展來(lái)應(yīng)對(duì)即將帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

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