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新能源貨車滲透率有所滯后，有望成為下階段我國汽車新能源化的重要增長級。

根據電車資源及商聯會數據，我國新能源乘用車2022 年市場滲透率為27.6%，商用車總體滲透率僅為10.2%。其中新能源客車滲透率為25.9%，貨車中新能源輕卡與重卡的滲透率僅為6.2%與5.3%，遠遠落后。貨車作為我國的碳排放大戶，是推動汽車產業實現碳達峰碳中和目標的有力抓手，隨著疫情后國內經濟逐步復蘇、地產基建政策改善、公共領域車輛全面電動化試點等因素共振，新能源輕卡、重卡有望成為下階段我國汽車新能源化的重要增長級。 新能源重卡市場驅動因素由政策轉向商業模式和技術創新，換電重卡的商業模式優勢明顯。隨著國家及地方對新能源重卡的補貼和支持力度逐漸下降，新能源重卡需要解決電池自重大、續航里程短、充電時間長、購置成本高等用戶痛點才能更好更快發展。換電重卡采用“車電分離”降低購置成本，換電模式大幅降低補能時間，“削峰填谷”的方式降低用電費用，具有強大的性能和經濟性優勢，有望成為新能源重卡領域的重要增長方向。 從市場空間看，預計2025 年換電重卡行業市場空間有望突破1100 億元，2030 年有望突破2900 億元。據電車資源預測，2025 年新能源重卡銷量20 萬輛，其中純電重卡占比90%，換電重卡占純電重卡比例70%，據此測算，2025 年，我國換電重卡銷量有望達到12.6 萬輛，2022-2025 GAGR 為117%，以單車均價65 萬元計算，2025 年換電重卡車端市場空間819 億元。根據協鑫能科公告數據，重卡換電站與重卡數量需求比為1/40，單個重卡換電站建設費用為914.14 萬元，測算2025 年重卡換電站市場空間為288 億元。車端+換電站市場空間合計超1100 億元。據EVTank 預測，2030 年我國電動重卡銷量將達到44萬輛，其中換電重卡占比80%，據此測算，換電重卡車端+換電站市場空間將達到2900 億元。

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